Eine Übersicht des Leistungsportfolios
- Ihre Ziele, Vermögensaufbau, Finanzplanung etc
- biometrische Risiken
Unsere Leistungen
Strategische Vision und Planung
Vermögensverwaltung
Vermögensverwaltung
Strategische Portfolioplanung dient dem Leben, das wir jetzt führen und in Zukunft führen wollen. Es ist wichtig, dass wir uns daran erinnern, warum wir investieren, und dass wir uns auf diese Lebensziele und Wünsche konzentrieren. Damit es keine Probleme gibt beim Cash-Flow-Management, dem Langlebigkeitsrisiko und dem Erhalt des gewünschten Lebensstandards..
Ihr
Vorteil
Eine indexbasierte Vermögensverwaltung bietet durch breite Diversifikation und niedrige Kosten höhere Renditen und schützt besser vor Inflation.
Vermögensaufbau +
Altersversorgung
Erreichen Sie Ihre finanziellen Ziele mit einer langfristigen Vermögensstrategie.
Indexbasierte Anlagestrategien sind besonders für den langfristigen Vermögensaufbau geeignet, weil sie sehr breit streuen, geringe Kosten haben und langfristig belegbar attraktive Renditen beim Anleger ankommen! Ohne Ausgabeaufschlag und abgeltungssteuerfrei.
Ihr
Vorteil
Sie profitieren von einer einfachen, kostengünstigen Strategie, die ohne komplizierte Prognosen auskommt und können sich sicher sein, dass Ihre Altersvorsorge auf stabilen, bewährten Fundamenten steht.
Sparpläne für Ihre Kinder
Bauen Sie frühzeitig Kapital für die Zukunft Ihrer Kinder auf.
Indexbasierte Anlagestrategien eignen sich für die Ausbildung und Studium der Kinder, sie sorgen für einen guten Start ins Leben. Weil sie sehr breit streuen, geringe Kosten haben und langfristig belegbar attraktive Renditen beim Anleger ankommen! Ohne Ausgabeaufschlag und abgeltungssteuerfrei.
Ihr
Vorteil
Sie profitieren von einer einfachen, kostengünstigen Strategie, die ohne komplizierte Prognosen auskommt und können sich darauf freuen, dass Ihre Anlageziele erreicht werden.
Entnahmepläne
Ein erfolgreicher Entnahmeplan berücksichtigt den Kaufkraftverlust, bzw. die Inflation der Entnahmen und sichert den langfristigen Kapitalerhalt. Es ist wichtig, die Entnahmen an die erwartete Rendite der Investitionen anzupassen, um sicherzustellen, dass das Kapital nicht übermäßig belastet wird. Ein intelligent strukturiertes Portfolio maximiert die Wahrscheinlichkeit, dass das Vermögen für viele Generationen erhalten bleibt.
Ihr
Vorteil
Eine indexbasierte Portfoliostruktur bietet durch breite Diversifikation und niedrige Kosten höhere Renditen und schützt besser vor Inflation.
Biometrische Risiken
(EU, BU + DDD) –
ein Dilemma
Finanzielle Sicherheit, wenn Sie sie am meisten brauchen.
Die Absicherung biometrischer Risiken wie Erwerbsunfähigkeit (EU), Berufsunfähigkeit (BU) oder schwere Krankheiten (DDD = Dread Disease) kann sinnvoll sein, um den Vermögensaufbau und das Ersparte zu schützen. Ohne Absicherung kann Vermögen vernichtet und Vermögensaufbau behindert werden. Diese Versicherungen bieten zweifelsohne wertvollen Schutz, können jedoch aufgrund ihrer hohen Prämien sehr teuer sein.
Daher sollte stets sorgfältig abgewogen werden, ob die hohen Kosten dieser Policen im Verhältnis zum individuellen Risiko und den finanziellen Möglichkeiten stehen.
Ihr
Vorteil
Die Absicherung biometrischer Risiken kann die finanzielle Zukunft gewährleisten, indem sie eine langfristige Einkommensquelle bereitstellt, die im Ernstfall den Unterschied machen kann.
Jetzt Termin vereinbaren – unverbindlich und kostenlos.
Nutzen Sie die Gelegenheit, frische Ansätze für finanziellen Erfolg kennenzulernen. Ihre Bedürfnisse stehen dabei im Mittelpunkt und wir gehen ergebnisoffen an die Planung heran. Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin!